2023-05-24 15:04:00 凤凰网区域
江苏易实精密科技股份有限公司(以下简称“易实精密”“发行人”或“公司”)向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请已经北京证券交易所上市委员会审核同意,并已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1027号文同意注册。金元证券股份有限公司(以下简称“金元证券”、保荐机构(主承销商))担任本次发行的保荐机构(主承销商)。
本次公开发行股份数量18,000,000股,发行后总股本为94,000,000股,本次发行数量占超额配售选择权行使前发行后总股本的19.15%。发行人授予金元证券初始发行规模15.00%的超额配售选择权,若超额配售选择权全额行使,则发行总股数将扩大至20,700,000股,发行后总股本扩大至96,700,000股,本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的21.41%。
1、网上路演时间:2023年5月24日(T-1日,周三)14:00-16:00;
2、网上路演网址:全景路演
3、参加人员:发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构(主承销商)金
元证券相关人员。
敬请广大投资者关注。
致力于汽车精密金属零部件
易实精密是一家以汽车精密金属零部件研发、生产、销售为核心业务的高新技术企业,面向全球汽车行业知名一级、二级供应商,通过多种技术解决方案,为客户提供提供了众多符合行业发展趋势和适应市场需求的精密金属零部件产品。公司引进高端装备、整合先进的海外技术和管理理念,经过多年的自主研发和持续创新积累,形成了精密机加工、复杂冲压折弯成型、高速深拉伸、多工位冷镦、精密冲压以易实精密及激光焊接等综合竞争优势。报告期内公司的营业收入和利润水平持续提升,新能源汽车类精密金属零部件收入占比逐年提高。
持续聚焦技术研发客户资源优势显著
易实精密是国家级专精特新“小巨人”企业、国家知识产权优势企业,拥有一个市级企业技术中心,一个省级工程技术研究中心。公司的实验中心获得CNAS实验室认可证书,高精度一体化智能金属加工衬套产线项目入选工信部《2021年新一代信息技术与制造业融合发展试点示范名单》。公司拥有9项发明专利,65项实用新型专利。
公司和子公司易实零部件经过十多年的积累和发展,始终坚持以市场和客户需求为导向的产品和技术研发,在汽车零部件行业积累了众多高质量的、稳定的客户群体,与多家国内外知名的汽车零部件一级供应商建立了合作关系,客户大多数为国内外上市公司(或其子公司)、全球汽车零部件配套供应商百强或细分行业龙头。
下游市场空间持续释放
2015年以来,我国已连续7年位居新能源汽车产销量世界第一。根据《新能源汽车产业发展规划(2021-2035)》,到2035年,纯电动汽车成为新销售车辆的主流,我国新能源汽车行业发展仍有巨大空间,未来新能源汽车市场规模不断扩大,亦将带动新能源汽车零部件的需求,预计新能源汽车零部件行业将继续保持快速增长。2022年,我国新能源汽车渗透率达到25.6%,已提前实现2025年20%的目标。
基于对新能源汽车产业发展前景的判断,易实精密在2016年开始布局新能源汽车精密金属零部件产品的开发,特别是在新能源汽车高压连接器零部件方面。2019年,公司的新能源汽车高压接线柱产品实现小批量出货,新能源汽车精密金属零部件产品的收入和利润水平实现逐年大幅增长。报告期内,公司新能源汽车专用零部件营业收入分别为2,016.61万元、5,550.36万元和10,697.38万元,占主营业务收入的比重分别为23.31%、38.53%和50.82%。较早地布局新能源汽车零部件市场,拓宽了公司的产品布局,增强了公司的市场竞争力,获得了良好的市场前景。
