2024-04-30 12:02:13 新华报业网
有这样一家券商，在去年行业整体表现不佳的环境下，公司业绩却逆势增长，多个业务条线表现亮眼，这就是财通证券。
4月25日，财通证券发布年报，2023年，公司实现营业收入65.17亿元，同比增长35.03%;归属于上市公司股东的净利润为22.52亿元。加权平均净资产收益率为6.67%，同比增加1.71个百分点。公司拟每10股派发现金红利1元，派发现金红利总额预计为4.64亿元，公司2023年中期分红为2.32亿元，二者合计占归母净利的30.93%。
亮点一：财富客户突破326万户，基金投顾签约规模增近七成
去年，财通证券经纪业务保持了平稳增长的态势。2023年，财通证券经纪业务实现净收入11.99亿元，同比增1.34%。
财通证券加速财富管理转型，并取得喜人的成绩。
2023年，财通证券全年客户数量增速跑赢市场，财富客户及高净值客户数量增长，期末母公司客户数突破326万户，较上年末增长14%;客户资产总规模7795亿元。
去年，财通证券券结、托管、基金投顾等创新业务规模快速发展，券结交易贡献提升157%，公司托管业务收入同比增长19.6%;公司深入推进基金投顾业务，签约规模增幅达67%。
究竟财通证券去年做对了什么，以致财富管理转型取得上述较好成果?财通证券在年报中透露，公司深入推进分公司综合化改革和业务机构化转型，以客户为中心，聚焦机构客户综合化、多元化需求，延伸业务链条，发挥集团军作战优势，财富业务转型成效明显，金融产品代销及保有规模双增长，机构客户业务收入占比提升。
此外，弱市行情下，财通证券持续做好金融产品体系搭建，高质量开展产品引入、共同富裕产品建设、强化代销竞争力、投顾业务推广，实现金融产品销量及保有量双升。根据市场风险偏好，加大“固收+”产品的设计，加大共富类产品的设计落地和推广，共富类产品销售量同比提升近 80%。积极探索私人银行业务，为同业、机构、高净值及私行级客户提供专业化、个性化、综合化输出服务。
亮点二：投行取得丰硕成果，债销规模历史性突破千亿大关
在去年A 股市场股权融资数量和规模双降的情形下，财通证券投行业务逆势激增，公司2023年投行业务实现净收入7.61亿元，同比增68.44%。
股权业务方面，2023年，财通证券成功保荐并上市的IPO项目6单，其中5单为浙江省内企业;公司全国IPO辅导企业家数33家，其中，浙江省内IPO辅导企业家数26家。
债券业务方面，2023年，财通证券全口径债券承销规模达1233.79亿元，历史性突破千亿大关，同比增长79.17%。其中，公司债和企业债的承销规模为1025.64亿元，同比增长68.18%;浙江省内承销规模887.47亿，同比增长74.68%，浙江省内市占率提升至16.5%。
财通证券称，公司把打造一流现代投资银行作为“一号工程”，立足浙江区位优势和公司资源禀赋，紧抓北交所扩容契机，聚焦“专精特新”企业，充分发挥集团军协同作战能力，开展服务企业北交所上市攻坚专项行动，坚持深耕浙江战略，组建公司领导挂帅、投行条线部门负责人和所属区域分支机构负责人牵头、协同公司“N”方力量的“1+2+N”区域责任小组，深入拓宽业务范围，深化双向沟通机制，强化资源对接导入。
亮点三，自营业务收入高增，做对了这几点
对比财通证券各业务条线来看，自营业务实现了更为快速地增长。2023年，财通证券自营收入为17.57亿元，同比增幅达1056.23%，主要系受市场影响金融工具投资收益(含公允价值变动)同比增加。
财通证券称，去年，公司权益投资坚持控风险、低仓位运行，加强对重点行业和个股的研究，精选赛道，重点把握信创和AI的主题投资机会，取得了相较于指数的超额收益。
在固定收益投资方面，财通证券在夯实债券投资业务的基础上加大力度推进大类资产配置，丰富投资大类，在各细分类中精选配置，合理调控仓位。
财通证券衍生品业务整体平稳发展，聚焦基金做市、量化自营、场外业务三大业务稳步推进。报告期内上市基金主做市商业务平稳起步;量化自营各策略均实现正收益，中性策略投资规模稳步上升;场外衍生品累计新增名义本金规模495亿，同比增长150%。
亮点四，两融、股质业务均优于市场整体，推进“信用业务+”模式推广
去年，全市场融资融券、股质业务均出现下滑，财通证券却逆势增长。
就市场环境来看，2023年，全市场融资融券日均余额为1.61万亿，同比减少0.8%，其中融资余额1.52万亿元，同比减少0.4%;融券余额898亿元，同比减少6.6%;场内股票质押融出资金为2097亿元，同比下降1.27%;股票质押回购利息收入119亿元，同比下降9.16%。
去年，财通证券在两融与股质业务均取得不小的增长。截至2023年末，公司两融业务规模189.12亿元，较年初增长20.5%。自有资金股票质押规模为37.94亿元，较年初增长33.50%。
就财通证券去年在信用业务的做法来看，公司坚持以客户为中心和金为实服务理念，通过“零售+机构”双轮驱动，推进业务指标不断向好。探索业务创新模式，推进“信用业务+”模式推广。转变质押业务管理思路，重点聚焦自有资金质押业务质量提升。强化担保品模型应用，根据股票分类实施风险管控。迭代升级融券平台，通过“充分授权+平均利率管理”的综合利率管控模式，试点部分阶段性优惠利率政策，支持业务拓展。持续做好存量高负债客户风险监测和处置。
亮点五，财通资管固收超2000亿，财通基金规模增两成
财通证券资管业务去年也有可圈可点之处，公司去年资管业务实现净收入15.53亿元，同比增6.37%。
2023年，财通证券资管公司固收规模超2000亿元，公司积极推进FICC业务丰富“+策略”多样性。响应共富政策号召，成立偏股混合型FOF、目标风险型养老FOF，完善资产配置长效工具。投融业务逆势突破，报告期内新发38只ABS产品，合计规模达320亿元，同比增长超30%。公司成立以来已发行119只ABS，合计规模达962.70亿元。
截至2023年末，财通证券资管公司管理规模达2765亿元，同比增长12%。其中非货币基金公募管理规模981亿元，同比增长13%。报告期内，财通证券资管公司实现营收16亿元同比增长6.7%。
基金业务方面，截至2023年末，参股公司财通基金总资产管理规模为1340.48亿元，比2023年初增长20.55%;实现公募基金管理规模842.22亿元，非货公募管理规模632.63亿元，专户管理规模498.26亿元，公募基金规模不断增长共有47只公募产品、逾800只专户产品，公司整体非货公募规模、专户管理规模、货币基金规模呈现均衡、可持续发展的新态势。
财通基金定增业务累计中标1257个定增项目、参与金额超2736.05亿元。2023年新设立定增产品162只;参与定增项目199个，累计参与金额280.69亿元。
亮点六，财通资本收入增1.21倍、财通创新新增投资撬动增1.5倍
作为财通证券“投行+投资+财富”三驾马车中的投资板块，财通资本、财通创新去年表现不错。
财通证券全资子公司财通资本私募股权投资基金业务，呈现出良好的发展态势。截至2023年末，财通资本深度服务区域经济高质量发展，财通资本目前管理及服务的政府产业基金规模达 522.5 亿元, 同比增长 31%;在管私募股权基金 37 只，认缴规模 207 亿元，实缴规模达 108 亿元，同比增长 153%，实现管理费收入同比增长 121%。新增股权投资金额 55 亿元，同比增长 190%。已实现 7 家被投企业 IPO 上市，累计投资企业超过 60 家，累计投资规模超过 100 亿元。
财通证券通过全资子公司财通创新开展另类投资业务，2023年，财通创新完成投资项目 11 个，认缴投资金额合计 5.11 亿元。截至2023年末，累计投资股权投资项目 58 个，认缴投资金额合计 51.04 亿元，累计已实现 8 家被投企业 IPO 上市。
财通创新 2023 年新增投资撬动额为 133 亿元，同比增长 150%。
财通创新围绕浙江省“315”创新体系建设工程、“415X”先进制造业集群培育工程，聚焦江浙沪、深耕浙企浙商，布局智能制造、信息技术和健康医疗三大科创高地，重点投资于主业突出、质地优良、技术创新型的项目，推动“科技 - 资本 - 产业”良性循环。
财通证券董事长章启诚表示，公司将聚焦“137N”创新发展战略，聚力建设“四型财通”，进一步统筹投行、投资、财富三驾马车等全业务链资源，服务新质生产力，与更多未来产业小巨人相伴而行。始终坚持提高经营业绩提升公司整体价值，在强化内生发展的同时，持续关注行业外延式发展情况，把握机遇做强做大，推动公司高质量可持续发展。
