2023-11-02 11:42:17 投资家网
2023年10月，美国商务部宣布将收紧对中国 AI 芯片出口管制，进一步扩大对先进芯片和芯片制造设备的出口限制，同时还将42家中国企业追加列入出口管制“实体清单”。卡在中国半导体产业脖子上的绳索越收越紧，中国半导体企业如何才能突破重围?近日，我们与达泰资本创始管理合伙人叶卫刚先生展开对话，深入探讨中国半导体行业的突围之道。叶卫刚认为，半导体行业唯一且正确的路就是长期坚持，未来依然是半导体的黄金十年。
达泰资本是专注于早期创业投资的专业投资机构，一直坚持“投硬、投早、投生态”的投资策略，主要在集成电路、人工智能为主的新一代信息技术领域投资，同时重点关注智能汽车、智慧金融、智慧医疗、智能制造等细分场景，投资的许多企业成长为各自行业领军企业、独角兽企业甚至千亿市值企业，包括CPO概念龙头中际旭创(创业板：300308)，AI芯片独角兽燧原科技，智能驾驶芯片独角兽黑芝麻，智能驾驶域控制器龙头宏景智驾和半导体IP龙头奎芯科技等。
中国半导体行业上游的“燃眉之急”：突破ARM等外国公司的技术垄断
Q：中国的半导体行业，为什么在最近几年有一种“突飞猛进”的态势，背后的原因是什么?
叶卫刚：在过去20年，中国一直都是全世界最大的半导体市场，消费了全世界40%以上的芯片，但都没有把中国的半导体产业做强。这是因为早年中国企业购买的半导体芯片，主要用于组装产品并出口到海外，最终的消费者市场和产品决策的公司都在海外。然而在最近十年里，国内的产品消费急剧增加，国内的企业(如华为、联想、海信以及一汽、二汽、上汽等)对采购决策的影响也越来越大。从市场角度来看，中国半导体产业一直都很大，尤其是在本土需求方面，近年来更是不断增长。
随着全球的地缘政治博弈以及国家宏观政策变化，半导体行业被“卡脖子”的现象愈发突出，政府越来越重视半导体产业，并且拿出真金白银支持半导体产业，配备了各种税收和人才方面的扶持政策，半导体企业上市还有绿色通道。同时，资本市场和股民也看好，这几年即使股票市场跌宕起伏，半导体企业的 IPO、后市的表现都比较亮眼。
市场大且存在卡脖子问题，政府大力支持，资本市场看好，这是中国半导体行业快速发展的主要因素。
Q：您谈到了中国半导体处于“大而不强”的状态，现在制约行业发展的瓶颈在哪里呢?
叶卫刚：半导体是一个很长的产业链，基本上在各个环节都存在一些“卡脖子”的问题。因为被媒体广泛报道，芯片设计和制造这两个环节大众都知道被卡得很厉害，例如，最高端的芯片，中国在设计上跟美国比还有较大差距，而美国对高端芯片的出口限制不断收紧;像海思等一些中国芯片企业，设计能力也很强，但芯片设计出来人家不给你生产。
而实际上，大多数人都不了解的是，在半导体产业的上游，芯片设计所需的两个核心要素 EDA 和 IP 也被卡得很严重。现代芯片的规模和高度复杂化决定了需要依赖自动化电子设计(EDA)工具来完成，EDA 基本上卡在 Cadence 和 Synopsys 两家美国企业手里。
比较大型的半导体芯片，例如 SoC 这种级别的，不可能是从零开始进行设计的，一些经过验证的软硬件模块(IP)是搭建芯片的基础。目前广泛应用于移动设备、工业、汽车、物联网等嵌入式 CPU 的 IP 基本上都在英国的 ARM 公司手里，但 ARM 公司最新的 V9 架构中国企业拿不到授权，现在只能继续用 V8 架构的核。除了 CPU 外，很多数据通讯接口的 IP 也都卡在 Cadence 和 Synopsys 两家公司手里。
当然在产业链的下游，在生产制造端除了光刻机设备外，还有光刻胶等耗材等等也存在“卡脖子”，这些特别重资产的环节需要“国家队”来克服。
推动国内RISC-V架构生态，孵化“尖兵”企业隼瞻科技突出重围
Q：为了突破 ARM 等外国公司的技术垄断，半导体行业都做了哪些努力呢?
叶卫刚：近几年，人工智能、电动汽车、无人驾驶、万物互联等新形态产品需求爆发，拉动了新型半导体的需求，但全世界95%以上跟移动设备有关的芯片，包括手机里的芯片，甚至越来越多的 PC 、服务器芯片，最核心的 IP 就是嵌入式 CPU。 CPU 最强大的能力不光是它架构本身的技术，更在于它的生态。目前，ARM 在这个领域一家独大，如果想突破它的垄断，只能另辟蹊径建立一个新的生态。
RISC-V与 ARM 同属精简指令集架构，但它是开源的，不需要付权利费就可以使用，RISC-V 的产业联盟总部也不受美国控制。中国企业抓住了这个机会，现在 RISC-V 产业联盟的核心企业一半以上是中国企业，包括华为、阿里等。由于 RISC-V 是开源的，企业拿到 IP 核之后可以根据自身需求进行包括指令集在内的修改，非常灵活。芯片企业在修改完成后还可以发回到产业联盟，其他企业也会为它编写软件，各个企业都为这个生态作出自己的贡献，新的生态就慢慢形成了，这是跟以往买 ARM 授权最大的不一样。未来十年，中国半导体产业将加速国产替代，越是“卡脖子”问题严重的领域，机会就越大。
Q：通过 RISC-V 生态逐步突破 ARM 的垄断，行业巨头能起到带领中国企业突围的作用吗?
叶卫刚：我们看到像华为、阿里等行业巨头，他们的技术实力很强，通过优化完善能做出一些功能强大的SoC，用于自身的产品线以满足特定需求。同时，市场上有大量的芯片设计公司，它们的研发能力不像巨头那么强，也不具备足够的资源组建团队来进行 CPU 的优化和重新设计。
所以，我们需要有一家公司基于 RISC-V 架构，将开源的内容引入，进行修改、优化和完善，并将其推向市场，让大大小小的半导体企业都能把 RISC-V 用起来，这对促进整个产业链的发展和推动 RISC-V 生态的成长是至关重要的。目前，无论国外还是中国， RISC-V 产业链中都缺少这种从事 IP 设计的公司。
达泰资本瞄准这个市场缺口，决定孵化一家专门做 IP 设计的公司，作为突出重围的“尖兵”，这家公司就是隼瞻科技。隼瞻科技的种子轮、天使轮都是达泰资本领投的，它的发展路径非常清晰，除了不断推出性能越来越强大的 RISC-V IP 之外，还向下游芯片客户提供设计自动化的工具(EDA)，并根据客户不同的研发能力配置，不同的业务需求，提供完备的解决方案。
隼瞻科技全栈RISC-V处理器IP发展路线图
高性能IP核与自动化EDA工具“双翼齐飞”，变革处理器设计方法学
Q：隼瞻科技为什么具备突出重围的“硬实力”，具体来说是怎样推动行业 RISC-V 生态发展?
叶卫刚：隼瞻科技能根据芯片客户需求给予不同的解决方案，这是由隼瞻的处理器核 IP 研发跟设计自动化工具(EDA)这两个核心能力决定的。
对于基础需求的客户，隼瞻可以提供一系列 RISC-V 处理器核 IP ，并采用 DSA 专用处理器设计思路，在保证ASIC 级别的PPA效率基础上，提供优秀的可配置和可扩展特性，为客户达成性能、功耗、硅成本的最优解。
而对于产品性能要求更高、对产品应用特性有特别需求，甚至希望对 IP 核再做进一步优化的客户，隼瞻科技还提供了设计自动化工具 Wing-Studio ，可以根据客户芯片设计需求自主探索架构;同时，它也可以根据芯片设计师的意图进行方案的初步评估，通过软硬件仿真模拟对比不同的方案，从而大大降低了专用处理器的设计门槛。
目前，隼瞻科技的 EDA 工具已经能够很好地完成自动化仿真和评估。在未来，会有大量的芯片工程师通过这个工具，做各种不同类型的 CPU 设计，这些宝贵的行业数据会用于训练人工智能，这样，中国的半导体行业就拥有了 AI 加持的 EDA 工具平台。
隼瞻科技ASIP敏捷处理器开发平台WingStudio
针对从入门级到中高端的 IP 核需求，隼瞻科技提供了一套“双翼齐飞”的解决方案，能够联动行业上下游企业一起推动 RISC-V 生态的构建，从而实现国产替代的全新突破。
Q：隼瞻科技提出“变革处理器设计方法学”，为什么他们有这个底气?
叶卫刚：要做 IP 设计，还要做 EDA 工具，这对人才和团队的要求非常高。要做好 IP 核的优化设计，需要三种关键人才：第一种是懂 CPU 设计的，我认为至少在那三家全世界顶尖的公司工作10年以上的，才能叫懂 CPU 设计;第二种是对整个 SoC 设计流程非常熟悉的人， 因为 IP 核是卖给做 SoC 设计的工程师，你必须了解他们的设计流程，清楚他们如何使用 IP 核;最后，还得有对晶圆生产非常了解的人才，因为做 IP 要不断快速迭代，必须跟晶圆厂的关系好，掌握最新的工艺还能够拿到产能。这三类人才都具备的情况下，才有可能做好一个 IP 的生意。做 EDA 也就是 CPU 自动化设计工具，要求就更高了，不光要懂 CPU 设计，还得懂 EDA 开发和软件工程，这种高端人才在市场上更是凤毛麟角。
隼瞻科技的核心团队成员都来自于 Synopsys、ARM、海思等世界头部芯片企业，有些还是中科院的博士，CEO 曾轶具有20年的芯片/ IP / EDA 行业经验，CTO 姚彦斌是顶尖的 CPU 架构专家，COO 张开明则是 IC 研发/战略市场运营专家，能组建成这样的团队既是实力也真的是运气。
隼瞻科技创始团队核心成员
作为创业公司，必须仰望星空，“变革处理器设计方法学”就是隼瞻科技的星辰大海。但同时创业也需要脚踏实地，路要一步一步走，城墙得一砖一瓦地垒，山头要一个一个地攻。但隼瞻不是一个人在战斗，通过做 IP 研发和 EDA 平台，隼瞻会和行业的上下游企业携手共进，一起把中国乃至全球的 RISC-V 生态做大做强。
Q：隼瞻科技目前还处于初创阶段，怎么看待它和国内行业巨头的关系，您对它有什么期望?
叶卫刚：作为隼瞻科技的投资人，我希望它未来能够投身到更大的半导体行业生态建设当中去。随着企业的成长，我们会以技术实力和产品质量说话，让客户越来越多，口碑越来越好，并逐步争取在国际 RISC-V 联盟里有一定的话语权和影响力。
因为这是一个足够大的蓝海市场，隼瞻和国内行业巨头之间总体来说不存在竞争关系，或者可以说是共襄盛举。首先，华为、阿里这些大企业销售的产品和隼瞻并不重叠，其次这些巨头的芯片需求其实非常旺盛和多样化，他们内部研发团队未必能充分满足所有需求，隼瞻将来也可以为他们提供更灵活的解决方案。
如果把目光放得更长远，我希望隼瞻科技能够成为中国的 ARM。ARM 是封闭的生态，而隼瞻拥抱的是 RISC-V 的开源生态，基于这种生态，隼瞻科技有望打造中国处理器的高边疆。
繁星不负长夜，中国半导体行业必将突破重围，立于世界之巅!
