2023-03-02 09:51:40 鲁大师
我国两轮电动车行业从无到有，再到超千亿的市场规模，二十余年间已取得显著发展，随着人们环保意识的增强，以及日益拥堵的交通状况，电动车作为一种为居民提供出行的交通工具，其轻便、节能和经济的特点越来越受到消费者的认同。
《新国标》政策发布后的持续影响，拓展了传统电动车企业的发展空间，存量替换需求促使电动车产销量快速提升，行业规模进一步扩大。背后的增长动力，主要来源于新国标出台后存量未达标车辆替换需求、达标车辆常态更换需求、新增需求(居民、外卖、共享两轮电动车)的带动。
两轮电动车的智能化趋势下，各厂商产品智能化功能持续迭代，推动产品力持续向上，改变对两轮电动车比较低端的固有认知，从而打开市场空间，实现量价齐升。其中，九号公司全系产品标配多项智能化功能，在众多厂商中表现突出。此外，爱玛引擎MAX系列、雅迪冠能系列、小牛的多系列产品，以及未来各家推出的钠电池两轮车，共同推动行业产品力增强。在政策趋严、产品力向上的趋势下，行业集中度不断提升，2017-2021年CR2自22%提升至46%，行业龙头企业将在行业集中度提升中受益。
自2021年3月起，鲁大师持续发布两轮电动车智能化评测报告，累计超过上百款两轮电动车产品，涉及品牌超20家，建立并持续完善相关的评测体系。2021年12月，鲁大师发起两轮电动车用户的口碑调查，涉及到了用户属性、品牌偏向、需求图谱、消费倾向等四大方面，有效问卷数量2318份，深度洞察用户购车/用车需求。在持续进军两轮电动车智能化评测的基础上，鲁大师通过线上线下多维度深入调研，发布2022《两轮电动车行业调研报告》。
两轮电动车技术研发方向
本报告基于两轮电动车主要品牌(涉及32家企业主体)的专利申请数据评估，研究各品牌的技术储备，同时，通过2013至2022年的专利技术申请数据，研判各品牌在两轮电动车领域的技术研发投入趋势。同时，基于两轮电动车主要品牌(设计32家企业主体)近期专利申请数据评估，研究各品牌当前在两轮电动车领域的研发投入方向/领域，以预测未来各品牌的技术运用方向。
当前，两轮电动车品牌在2013-2022年专利申请趋势是基本所有两轮电动车主要品牌近年都大幅增加了技术研发投入，以雅迪、爱玛为代表的传统品牌借入局更早的优势，在研发上有较大的且持续的投入，在两轮电动车基础技术上有先发优势(如车架、电池、电机、坐垫等);以九号为代表的新品牌，也在近年显著增大并追赶技术研发投入。
至于电动两轮车主要品牌的专利技术质量，整体来看，发明专利占比较低(14.9%)，更多以实用新型专利(34.2%)、外观专利(51.0%)为主。
两轮电动车行业发明专利占比较低，一定程度反应当前两轮电动车并非高精尖技术聚集行业。其中，哈啰及九号的发明占比(42.9%，23.1%)高于平均水平，作为行业新品牌，技术相对更“硬”，在高质量技术研发(尤其是软件、智能化的技术发明上)投入上更多。
实用新型专利属于较为实用、但价值次于发明的专利技术，两轮电动车行业大部分品牌都拥有较多实用新型专利，反映出两轮电动车研发上较多的技术是对于现有技术的改进运用。
行业多数品牌的外观专利占比较大，这部分基于外形的改进，在消费者较为看重的产品外形、结构等方面，有较为持续、高频的外观更新迭代。
主要品牌专利有效性方面，整体来看大部分技术专利处于有效状态(71.4%)，无权专利占比20.5%，另有8.1%在审中。
两轮电动车行业中，传统品牌虽入局更早，但相对有更大比例的专利为无效专利，可能为企业在持续研发过程中，发现了更好的替代技术，或经实际生产验证对应技术成本较高/效果不理想;也可能为年限到期自然失去权力。
这些失去专利权的技术会成为现有技术，可以供大众免费使用，利好新品牌、以及新玩家进入本行业。
九号及哈啰有较多专利为在审中，反映近期有较多研发投入/专利申请，后续授权后会进一步提升竞争力。
两轮电动车智能化评测分值
整体来看，2022年度两轮电动车主要品牌智能化平均水平，较2021年度提升约23%。在2022年度，九号品牌整体智能化水平高于平均水平61%，仍保持大幅度领先;而绿源、哈啰品牌整体在智能化程度上加速追赶，较2021年度分别提升76%、80%。
2022年度，两轮电动车品牌九号、哈啰、小牛、雅迪、绿源、猛犸、新日均有产品入围智能化评测TOP 20。
其中，九号旗下产品在TOP 20中占据半壁江山，而在TOP 10中，九号旗下产品占据7席。智能化层面，九号优势显著。九号机械师MMAX 110P作为2022年度智能化排名第一产品，在智能化评测中，取得729的高分。
在车辆交互传输系统、乘坐系统、通讯能力、车机用户系统等方面，仍具进一步提升空间，带给消费者更智能化的实用体验。
两轮电动车销量数据调研
本报告的调研范围包括全国两轮电动车销量靠前的19座城市：北京、上海、广州、深圳、杭州、成都、苏州、重庆、天津、南京、佛山、西安、济南、徐州、石家庄、合肥、郑州、温州及海口。
品牌部分包括全国市场主要知名及销量靠前的品牌：爱玛、九号、绿源、台铃、小刀、小牛、新日及雅迪。
调研方式采用暗访调研，由调研员到各城市电动两轮专卖店及经销店暗访，统计销量数据。线下暗访调研时间为2023年2月，销量统计周期为2022年全年。
在线下市场销售调研中，以雅迪、爱玛、台铃为代表的传统品牌，仍具备销量优势;而在高端产品/价格带中，小牛、九号更具优势，传统品牌(例如雅迪)在高端价格带中销量增长，高端价格带的市场竞争愈发激烈。
至于线下销量部分，广州、深圳、北京及郑州整体销量最高。
两轮电动车主要品牌线上销量部分，在线上电商维度，九号具有显著销量优势;尤其在5000元以上高端车型TOP 10中，九号占据9席。
最后，自2021年3月起，鲁大师已发布20余期电动单车智能化评测报告，涵盖了电动自行车、轻便电动摩托、中高端电动摩托。在持续进军两轮电动车智能化评测的基础上，通过线上线下多维度深入调研，发布2022两轮电动车行业调研报告。期望通过数据公开及共享，给行业及厂商提供更大的合作平台。
