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老虎证券:巴菲特难逃真香定律,2季度罕见买入黄金

2020-09-11 22:02:22 来源:西盟科技资讯

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  过去几十年来,巴菲特始终对黄金“嗤之以鼻”,然而却在刚刚过去的2季度罕见买入黄金?股神也难逃真香定律。伯克希尔(BRK.A) 向美国证监会(SEC)提交了2020年2季度的持仓报告。该报告显示,伯克希尔共持有44只股票,持仓市值达2024.11亿美元,较一季度末的1755.27亿美元显著增加。另外,二季度新伯克希尔·哈撒韦公司新进1只股票,增持4只股票,清空7只股票,并对11只股票减持。

  具体来看:

  巴菲特偷偷建仓黄金股

  过去几十年来,巴菲特始终对黄金“嗤之以鼻”。早在2011年的巴菲特股东大会上,面对“为什么不买黄金?”这一问题,巴菲特就表示了对于投资黄金的消极态度,他指出,投资有三种方法,第一种是存款;第二种必须买了,然后有其他人接手过去才能产生利润,黄金没有太多实际用途,不是通向富裕的道路;第三种类似农产品等,能有实际应用价值。

  直到2019年,巴菲特依然在股东大会中奚落黄金他称,美国从1776年建国开始就良好运转,在那个时候如果投资了一万美元,把这个钱投在了股市上,比如买了标普500指数,请试想一下这一万美元现在会值多少钱。答案是5100万美元。假设把那一万美元拿来买黄金,大概只值4万美元。然而近期随着股市与黄金的反弹,股神也一改往日观点,偷偷的建仓巴里克黄金(GOLD),巴菲特在二季度共买入2090万股巴里克黄金,价值5.47亿美元。巴里克黄金创建于1983年,总部在加拿大多伦多,是全球最大的黄金生产商之一,全球金保有储量达2700多吨,其黄金地、采、选、冶技术处于世界领先地位。

  无独有偶,在2季度,桥水也大幅增持黄金相关的头寸,比如增持141万股SPDR黄金ETF(GLD),以及412万股黄金信托ETF(iShares)(IAU) ,是继1季度之后,又一次大幅增持黄金。

  清仓航空股

  报告显示,伯克希尔·哈撒韦在二季度清仓4只航空股分别为达美航空(DAL) 、西南航空(LUV) 、联合大陆航空(UAL) 、美国航空(AAL) 在此前举行的巴菲特股东大会上,巴菲特就曾明确已经将所持航空股全部清仓。

  巴菲特表示,“航空业现在是个具有挑战性和困难的行业,在航空业做CEO并不是个开心的工作,尤其在当下航空业务停止的情况下。”“未来显得模糊不清,尤其是旅游、航空、邮轮、酒店行业,所受影响巨大。现在要购买航空公司股票风险更大。”

  巴菲特表示,美国四大航空公司(美国航空、达美航空、西南航空、联合航空),除了西南航空以外,其他航空公司都有国际航线。航空公司因疫情受到的损失尤其巨大,“我们买了这四大航空公司,70-80亿美元的钱投进去,现在想拿出来,这是我们的错。我们不是说部分减持,我们改变主意,就是要全部卖掉。”我现在不确定,疫情对航空公司未来的影响,美国是否会改变生活习惯,我花了7个星期的时间,第一次戴上领带,也第一次理发

  巴菲特当时称:“事实证明,我对这项业务的看法是错误的,这不是四位优秀的CEO的错。航空业是一个非常具有挑战性的困难行业,他们做这些公司的CEO,并不是开心、容易的工作,尤其在目前这种情况下,大家都被告知不要再飞行,不要再旅行。”

  减持银行股

  除了清仓航空股之外,还有多只金融股遭到伯克希尔·哈撒韦公司的减持,包括摩根大通、富国银行、PNC金融、M&T Bank、纽约梅隆银行等金融股。

  继一季度之后,巴菲特将08年金融危机开始买入的重仓股高盛(GS) 全部清仓,并减持另一大重仓银行股摩根大通(JPM)。减持银行股似乎给我们非常清晰的信号,巴菲特对后市不看好。

  长期以来,巴菲特一直对银行股青睐有加,认为其对比其他证券更具吸引力。就在5月初,巴菲特在股东大会上仍表示对银行业有信心,如此反复让人难以理解。

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